Voit hyödyntää laskuluonnoksia asiakaskohtaisten laskutusasetusten tallettamiseen. Tässä artikkelissa kerromme miten se onnistuu näppärästi.
Sinulla on siis asiakkaita, joille haluat asettaa poikkeavia laskutuksen vakioasetuksia, esim. maksuehdon, viitteenne, viitteemme jne.?
Tähän löytyy näppärä keino: laskuluonnokset
Voit luoda asiakkaalle laskuluonnoksen halutuilla tiedoilla ja asetuksilla ja käyttää tätä laskupohjaa asetuspohjana.
Tällöin ei tarvitse muistaa ulkoa kyseisen asiakkaan kanssa sovittuja laskutusehtoja ja saat näppärästi puolivalmiin laskun täytettäväksi.
Toimi näin:
- Luo halutulle asiakkaalle uusi laskuluonnos
- Aseta laskulle sovitut vakioasetukset (esim. maksuehto, viitteemme, viitteenne, sopimusnumerot, vakiotekstit ennen tuoterivejä...)
- Tallenna lasku luonnokseksi
- Kun laskutuksen aika tulee, avaa ko. laskuluonnos kontaktikortilta
- Kopioi laskuluonnos uudeksi laskuksi
- Lisää uudelle laskulle kyseistä laskutuskertaa koskevat asiat ja laskuta lasku.
- Valmis!
Vakioasetukset sisältävä laskuluonnos kontaktikortilla
Vakioasetukset sisältävän laskuluonnoksen kopiointi
Valmis lasku kyseiseen laskutukseen lisätyillä tiedoilla
