Tässä artikkelissa kerromme miten siirrät aiemmat laskut, asiakkaat ja tuotteet Isoltasta Procountor Solo -palveluun.
Saat kaikki Isoltaan tallentamasi tiedot siirrettyä Procountor Soloon.
Näin siirrät tiedot (alla tarkemmat ohjeet kuvaruutukaappauksineen)
- Kirjaudu Isoltan tilillesi
- Mene ohjelman asetuksiin ja sieltä "Solo siirto"
- Hyväksy ehdot Isolta tilin sulkemisesta ja sopimuksen purkamisesta
- Kirjoita Isolta tilin salasana
- Luo siirtoavain (pitkä kirjain/numerosarja)
- Kopioi siirtoavain leikepöydälle
- Kirjaudu Soloon
- Mene ohjelman asetuksiin ja valitse "Tietojen siirto Isoltasta"
- Kirjoita Isolta tilisi käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja liitä kopioimasi Siirtoavain kenttään
- Klikkaa "Aloita tietojen siirtäminen"
- Valmis! Ohjelma ilmoittaa, kun tiedot on siirretty
Katso tietojen siirtämisen tarkemmat ohjeet tämän artikkelin alaosasta.
Huomioi nämä asiat tietojen siirtoon liittyen:
- Tietojen siirto ei kestä kauaa, vain muutamia minuutteja korkeintaan.
- Palvelua ei kannata käyttää muuhun sillä aikaa.
- Jos laskutat laskuja Solossa ennen kuin olet siirtänyt tiedot Isoltasta, pidä huoli siitä, että laskunumerointi jatkuu siitä mihin olet Isoltassa jäänyt. Solossa voit valita seuraavan laskun numeron ohjelman Asetuksista -> Laskutusasetukset.
- Tietojen siirto kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista. Jos siirrät tiedot vasta sen jälkeen, kun olet jo laskuttanut Solossa, laskunumerointi saattaa mennä sekaisin ja asiakkaista sekä tuotteista saattaa muodostua tuplaversioita.
Mitkä tiedot siirtyy?
Kaikki Isolta Online -tilillesi tallentamat tiedot siirtyy, eli:
- aiemmat laskut
- saapuneet verkkolaskut
- laskumerkinnät
- asiakasrekisteri
- asiakkaiden kontaktikortille tallentamat kontaktitapahtumat ja memot
- tuotteet
- raportit
- laskutusasetukset
- yrityksesi perustiedot mukaanlukien pankkitili(t) ja logo
Mitä tapahtuu jos EN siirrä tietoja?
Aloitat Solo -palvelun käytön ns. tyhjältä pöydältä ja Isolta tilisi jää voimaan kunnes irtisanot palvelun.
Kuvalliset ohjeet tietojen siirtoon
- Kirjaudu Isolta tilillesi
- Mene ohjelman asetuksiin ja sieltä "Procountor Solo siirto"
- Hyväksy ehdot Isolta tilin sulkemisesta ja sopimuksen purkamisesta
- Kirjoita Isolta tilin salasana
- Luo siirtoavain (pitkä kirjain/numerosarja)
- Kopioi siirtoavain leikepöydälle
- Kirjaudu Soloon
- Mene ohjelman asetuksiin ja valitse "Isolta-siirto"
- Kirjoita Isolta tilisi käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja liitä kopioimasi Siirtoavain kenttään
- Klikkaa "Aloita tietojen siirtäminen"
- Valmis ✅ Ohjelma ilmoittaa, kun tiedot on siirretty
