Ne laskut, jotka on lähetetty normaalin kirjanpitoaineiston lähetysprosessin mukaisesti, menevät aineiston lähettämisen jälkeen kirjanpitäjälle talteen. Kohdistumattomat, erääntyneet laskut tulisi tallentaa manuaalisesti avaamalla erääntynyt lasku ja tallentaa se tietokoneelle painamalla Toiminnot > Tallenna PDF.
Kuvat kuiteista pitää ottaa talteen yksi kerrallaan. Kuitin saat talteen klikkaamalla Lataa -painiketta kuitin avattuasi.
Voit tallentaa luettelonäkymistä löytyvät tiedot (lasku-, kontakti- ja tuoteluettelon) CSV-tiedostoksi. Huomaathan kuitenkin, että CSV-tiedosto sisältää samat tiedot mitkä näkyvät kussakin luettelossa, eli esimerkiksi laskurivi -tietoja tai kontaktin kontaktitapahtumia ei tule CSV-tiedostoon.
Jos haluat avata CSV-tiedoston Excelissä, huomaa, että se ei osaa välttämättä avata tiedostoa suoraan oikein. Saat sen auki oikein seuraavasti:
Windows:
- Avaa Excel ja luo uusi tyhjä tiedosto (Tiedosto - Uusi).
- Avaa Tiedot-välilehti ja klikkaa "Tekstistä/CSV:stä".
- Valitse CSV-tiedosto ja klikkaa "Tuo".
- Tarkista että esikatselussa tiedot näkyvät oikein.
- Valitse "Lataa".
macOS:
- Avaa Excel ja luo uusi tyhjä tiedosto (Tiedosto - Uusi).
- Valitse sitten Tiedosto - Tuo ja aukeavasta ikkunasta valitse CSV-tiedosto ja klikkaa "Tuo".
- Valitse tiedosto ja klikkaa "Nouda tiedot".
- Valitse vaihtoehdot "On erotettu toisistaan merkeillä" sekä "Unicode (UTF-8)". Klikkaa sitten "Seuraava".
- Klikkaa seuraavaksi erottimeksi Pilkku ja tekstin tarkenteeksi lainausmerkki (")
- Tarkista että esikatselussa tiedot näkyvät oikein ja klikkaa "Seuraava".
- Valitse sarakkeen tietojen muodoksi Yleinen ja klikkaa "Valmis".
- Valitse vielä sijoitetaanko tiedot olemassa olevaan taulukkoon vai luodaanko uusi taulukko.
Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli kaipaat lisäohjeistusta tietojen tallentamiseen.