Uuden kontaktin luominen
Solossa uusi kontakti luodaan kohdassa Kontaktit > Luo uusi kontakti.
Valitse ensin kontaktin tyyppi eli onko kyseessä Yritys vai yksityishenkilö. Muistathan valita aina oikean kontaktityypin, jotta saat oikeat kentät täytettäväksi sekä laskun lähetys vaiheessa oikeat lähetystavat käyttöösi.
Yrityksen perus- ja osoitetiedot
Tietojen syöttämisessä apunasi on täyttöapuri, jonka avulla voit helpommin perustaa uuden asiakkuuden. Täyttöapurin käyttö on veloituksetonta.
Alkaessasi syöttämään yrityksen nimi -kenttään tietoja, saat täyttöapurilta ehdotuksia yrityksistä kirjoittamasi perusteella. Kun hakemasi yritys löytyy ja painat kyseistä haku tulosta, saat valmiiksi täytettynä yrityksen nimen lisäksi myös y-tunnuksen, alv-numeron sekä osoite tiedot. Haku valikko näyttää myös sinulla jo olemassa olevat kontaktit, jotta et vahingossa luo asiakkuutta useampaan kertaan.
Verkkolaskuosoitteiden haku
Täyttöapuri on käytössä myös verkkolaskuosoitteen haussa. Mikäli yrityksellä on verkkolaskuosoite käytössä ja haluat käyttää sitä laskutuskanavana, klikkaa Verkkolaskuosoite -painiketta. Jotta verkkolaskuosoitteen automaattinen haku onnistuu, asiakasyrityksen y-tunnus -kenttä pitää olla täytettynä. Haku tehdään y-tunnuksen perusteella.
Valitse halutessasi oletuslaskutustapa kontaktille. Oletuslaskutustapa määrittää mitä ehdotetaan laskutustavaksi laskun esikatselussa.